1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает с помощью портативного микрофона.
Вскоре Дарси, занимаясь записью, неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Этот юноша постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними легендами и поверьями, бытующими в здешних местах.