В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направлен Иван Журавлёв, опытный разведчик. Случай сталкивает его с генералом Исимурой — заклятым врагом, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.