Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия иссякает. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного бойца Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало. Темные сущности не оставят попыток, находя лазейки в мир смертных. Вселяясь в беззащитных людей, они продолжают свою борьбу. Лишь Чжун Куй и его верные сподвижники способны стать на пути этой тьмы.